Квир

В 1950-х годах, в одном из мексиканских городов, экспатриант по имени Уильям Ли ведёт распущенный образ жизни, утопая в алкоголе и беспорядочных связях. Его повседневность наполнена монотонным поиском новых развлечений и способов убить время. Однако его рутина прерывается, когда он встречает Юджина Аллертона, молодого американца, который только приехал в Мексику. Между ними быстро складывается связь, и Уильям начинает видеть в Юджине не только нового знакомого, но и возможность для какого-то нового переживания. Интрига и желание понять мотивы друг друга становятся основой их отношений. Юджин, кажется, окружён тайнами, что ещё больше привлекает Уильяма, ведь он давно потерял интерес к простым и предсказуемым вещам. По мере развития их знакомства, обстановка начинает нагнетаться, и Уильям обнаруживает, что их взаимодействие выходит за рамки простого дружеского интереса. Присутствие Юджина в жизни Уильяма начинает влиять на его восприятие собственного существования, заставляя задуматься о смыслах, которые давно казались потерянными. В то же время, Уильям пытается разгадать, какие скрытые цели могут преследовать Юджин, приехавший в Мексику. Каждый из них по-своему ищет ответы, которые могут кардинально изменить их жизни или подтвердить их худшие опасения.