Полковник Николай Устюжанин, опытный боец и бывший оперативник военной контрразведки, сталкивается с трагедией во время одной из операций, когда погибает один из агентов. Убеждённый в наличии предателя внутри отдела, Николай вынужден покинуть своё место службы по подозрению в утечке информации. Однако, чтобы разоблачить «крота», он разрабатывает рискованный план, предполагая, что предатель попытается его устранить.
Для реализации своего плана Устюжанин уезжает в отдалённую деревню, где его друг возглавляет местную администрацию приграничного района. Николай берётся за управление лесным хозяйством, но быстро понимает, что его новая работа не менее опасна, чем прежняя. В лесах он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. К тому же, выясняется, что некоторые из его предшественников либо исчезли без вести, либо были убиты.
В новой роли Николай не только пытается выжить в этом непростом мире, но и продолжает искать способы выявить предателя, который до сих пор находится на свободе и угрожает безопасности страны. Устюжанин должен использовать все свои навыки и опыт, чтобы раскрыть заговор и защитить свою жизнь от тех, кто желает его смерти.